케이티아이에스 (058860), 2026년 AI 컨택센터(AICC) 본격화… 역대 최대 실적 도전

“본 포스팅은 정보 전달을 목적으로 하며, 정확한 수치는 공시 자료를 확인하시기 바랍니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.”

0. [기업개요] 케이티아이에스는 어떤 KT 그룹의 서비스 전문 기업인가요?

[답변]

2001년 KT의 114 번호안내 서비스 사업이 분사하여 설립된 **케이티아이에스(kt is)**는 컨택센터(콜센터), 유통 사업, 디지털 광고 사업을 영위하는 KT 그룹의 핵심 서비스 계열사입니다. 2026년 현재 케이티아이에스는 단순 상담 업무를 넘어 AICC(인공지능 컨택센터) 솔루션 판매와 AI 기술 고도화를 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다. 특히 KT 그룹의 27조 원 규모 AI 투자 계획과 맞물려, 그룹 내외의 디지털 전환(DX)을 지원하는 ‘AI 서비스 플랫폼 기업’으로의 체질 개선을 성공적으로 진행 중입니다.

1. [실적 분석] 2026년 1월 현재 주가와 밸류에이션

[답변]

2026년 1월 24일 기준 주가는 2,710원 ~ 2,730원 선에서 형성되어 있으며, 장기 저평가 해소를 위한 발판을 마련하고 있습니다.

• 주가 흐름: 1월 초 2,600원대 중반에서 지지력을 확인한 후 소폭 반등하며 2,700원선에 안착했습니다. 52주 범위인 2,305원 ~ 3,060원 사이에서 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
• 압도적 저평가: 현재 PBR(주가순자산비율)은 약 0.40배, PER(주가수익비율)은 7.9배 수준으로, 코스피 IT 서비스 업종 평균(약 20배) 대비 현저히 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
• 수익성 강화: 2024년 매출 6,000억 원 돌파 및 4년 연속 성장세를 기록한 데 이어, 2026년에는 AICC 비중 확대로 인한 마진율 개선이 실적을 견인할 전망입니다.

2. [주요 이슈] 2026년 확정 배당 정보 및 지급 일정

[답변]

케이티아이에스는 꾸준한 실적 성장을 바탕으로 주주 환원을 강화하고 있는 대표적인 배당주입니다.

• 2026년 확정 배당금: 2025 회계연도 결산 배당금은 주당 120원으로 확정되었습니다. (최근 3년 연속 동일 금액 유지)
• 배당 일정: 배당락일은 2025년 12월 26일이었으며, 실제 **배당금 지급일은 2026년 4월 24일(금)**로 예정되어 있습니다.
• 배당 수익률: 현재 주가 기준 시가배당률은 약 4.4% ~ 4.5% 수준으로, 은행 금리를 상회하는 매력적인 배당 수익을 제공합니다.

3. [미래 성장성] AICC 사업 고도화와 KT 그룹 시너지

[답변]

2026년 케이티아이에스의 주가 재평가를 이끌 핵심 모멘텀입니다.

1. AICC 솔루션 매출 본격화: 단순 상담 대행을 넘어 AI 보이스봇, 챗봇 등 자체 AICC 솔루션을 병원, 지자체 등 대외 시장에 공급하며 고부가 가치 매출을 창출하고 있습니다.
2. KT 그룹 AI 투자 수혜: KT 본사가 2026년까지 진행하는 27조 원 규모의 디지털 전환 투자의 실행 파트너로서, 그룹사 상담 인프라의 AI 전환을 주도하고 있습니다.
3. 디지털 광고 및 유통 강화: 타운보드(엘리베이터 광고) 등 디지털 사이니지 사업의 점유율 확대와 알뜰폰(MVNO) 유통 사업의 안정적 현금 흐름이 뒷받침되고 있습니다.

4. [리스크 점검] 투자자가 유의해야 할 변수는?

[답변]

**’인건비 상승 부담’**과 **’낮은 주식 유동성’**입니다. 서비스업 특성상 인건비 비중이 높아 최저임금 인상이나 인력 수급 문제가 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 극복하기 위한 AI 전환 속도가 관건입니다. 또한, 대주주 지분율이 높고 일일 거래량이 많지 않아 대규모 매도 시 주가 변동성이 커질 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 기술적으로는 2,600원 선이 강력한 지지선 역할을 해야 합니다.

5. [결론] 종합적인 투자 관점과 향후 전망

[답변]

케이티아이에스는 **’실적 성장과 고배당(4.4%)을 동시에 갖춘 저PBR 밸류업 수혜주’**입니다. 2026년 1월 현재 주가는 안정적인 하방 경직성을 보이고 있습니다. 4월 24일 지급될 배당금을 확보하면서, 연중 가시화될 AICC 대외 수주 소식과 KT 그룹의 AI 성과 공유를 모멘텀 삼아 전고점인 3,000원대 돌파를 기대해 볼 만한 시점입니다.

🔍 핵심 체크리스트

• [ ] 2026년 4월 24일 지급 예정인 주당 120원 결산 배당금 수령 확인
• [ ] AICC 사업의 매출 비중이 전년 대비 두 자릿수 이상 성장하는지 분기 실적 체크
• [ ] 2,700원선 안착 여부 및 외국인 지분율(현재 약 10% 내외) 변동 추이 모니터링
• [ ] KT 본사의 주주 환원 및 AI 투자 로드맵 발표에 따른 동반 수혜 가능성 팔로업

📊 핵심 지표 요약